Cómo una firma de abogados en Florida duplicó sus clientes semanales con el mismo equipo
Una asistente legal escribía a mano los documentos de cada cliente, dedicándole una hora a cada uno, por lo que el despacho solo podía atender a tantos clientes como ella alcanzara. Construimos un asistente que los redacta a partir de la carpeta del cliente. Ahora ella revisa los documentos en lugar de escribirlos y atiende el doble de clientes por semana.
- preparación de documentos más rápida
- 10×
- ahorradas cada semana
- 27 h
- clientes por semana con el mismo equipo
- 2×
El problema
Cada cliente recibe un paquete de documentos legales: un testamento, un fideicomiso, poderes, documentos médicos. El paquete más grande tiene unas 120 páginas.
Una asistente legal los preparaba todos. Copiaba la plantilla del despacho y escribía a mano los datos de cada cliente, empezando por su nombre. Un paquete completo le tomaba alrededor de una hora. Eso marcaba el límite de cuántos clientes podía atender el despacho, sin importar cuántos firmara. A finales de agosto, 61 clientes esperaban sus documentos.
Lo que construimos
Un asistente de IA que redacta el primer borrador. La asistente legal elige a un cliente y, unos dos minutos después, todos los documentos del paquete están listos y llenados a partir de la carpeta del cliente, con la redacción aprobada por el propio despacho.
Ella los lee y solicita los cambios necesarios. Si algo no cuadra (por ejemplo, si el contrato firmado incluye más documentos de los estipulados), el sistema se detiene y pregunta a una persona en lugar de adivinar.
Qué cambió
Seis minutos por cliente en lugar de una hora. Nueve de cada diez solo necesitan una revisión rápida.
El despacho hoy atiende el doble de clientes por semana, y la lista de espera de 61 clientes desapareció en cinco semanas.
“The estate plan automation was a resounding success. We cleared the backlog, and with the same team we can now take on more cases than ever before.”La automatización de los planes patrimoniales fue un éxito rotundo. Nos pusimos al día con lo atrasado, y con el mismo equipo hoy podemos tomar más casos que nunca.